Gestión automatizada de membresías y facturación
CRM automatizado y multirol que digitaliza cotizaciones, contratos y facturación para operar con mínima intervención manual.
Kristalina
Gracias a Nuvvora tuvimos 100% control de nuestros procesos desde un solo lugar.
Desafío
Kristalina necesitaba digitalizar todo su proceso comercial y administrativo, ya que su equipo de ventas manejaba cotizaciones, contratos y pagos de forma manual, lo que generaba demoras y errores. Buscaban una herramienta que automatizara la gestión sin tener que contratar más personal.
Solución desarrollada
Diseñamos y desarrollamos una app web con inicio de sesión y tres roles principales:
Vendedores
- Acceso a un formulario interno para registrar nuevos clientes (administradores de edificios).
- Una automatización envía una cotización al cliente en menos de 20 segundos al completar el formulario.
- Sección de confirmación de cotización con botón para enviar contrato automáticamente cuando el cliente confirma el servicio.
- CRM interno para seguimiento de clientes.
Contadores
- Panel para visualizar todos los clientes, pagos y deudas.
- Automatización que el día 28 de cada mes revisa clientes activos y envía facturas automáticamente.
- CRM contable propio para seguimiento financiero.
Administradores
- Dashboard general con resumen de toda la operación.
- Posibilidad de ver la información de vendedores y contadores en tiempo real.
Resultado
Hoy Kristalina gestiona 50 clientes activos con solo 5 vendedores, 1 contador y 1 administrador (el CEO).
El sistema automatizado permite que toda la empresa funcione con una mínima intervención humana, desde la cotización hasta la facturación mensual.
Impacto
¿Listo para sistematizar
tu operación?
Una conversación corta para entender tu negocio y mostrarte cómo se vería tu primer módulo funcional.